A FinAdvisors é uma plataforma completa desenvolvida para estruturar, automatizar e trazer inteligência à gestão operacional e financeira de escritórios de investimentos.
Da entrada de dados ao pagamento de toda a equipe, a solução centraliza regras, automatiza cálculos complexos, reduz falhas operacionais e oferece maior visibilidade sobre a operação, apoiando análises gerenciais e estratégicas por meio de recursos integrados de BI.
A FinAdvisors já faz parte da operação de centenas de escritórios de investimentos, garantindo mais controle, transparência e eficiência operacional.
de experiência no mercado
agentes beneficiados
escritórios atendidos
em comissão apurada mensalmente
Presente em todo o território nacional
Aderente aos modelos de consultoria (wealth) e assessoria de investimentos
À medida que escritórios de investimentos ganham escala, aumentam também a complexidade operacional, o volume de dados, as regras de remuneração e a necessidade de visibilidade sobre toda a operação.
Nesse cenário, processos descentralizados dificultam o acompanhamento financeiro, ampliam o esforço operacional e reduzem a agilidade na tomada de decisão.
A plataforma FinAdvisors foi desenvolvida para integrar, automatizar e dar inteligência aos processos críticos do escritório.
Da entrada dos dados à análise gerencial, a plataforma centraliza informações, automatiza rotinas operacionais e transforma operações complexas em uma estrutura mais eficiente, auditável e previsível.
A plataforma FinAdvisors integra automação operacional, gestão financeira e inteligência gerencial em uma única plataforma.
Conheça os principais módulos que estruturam a operação dos escritórios de investimentos.
Automação completa do ciclo de cálculo, validação e pagamento de comissões.
Organização e automação do ciclo operacional
Gestão flexível de regras de remuneração
A plataforma permite configurar diferentes estratégias de remuneração conforme a realidade do escritório:
DRA e workflow de validação
O DRA (Demonstrativo de Resultado do Agente) oferece transparência para os agentes e mais controle para os gestores.
Gestão financeira integrada com automação operacional e bancária.
Gestão financeira centralizada
Automação financeira da operação
A FinAdvisors automatiza etapas críticas do processo financeiro do escritório.
Integração com instituições financeiras
Integrações com: Itaú, Inter, Bradesco, Santander, BTG, XP, entre outros.
Organização documental e rastreabilidade
Inteligência estratégica para decisões orientadas por dados.
Visibilidade estratégica da operação
O BI da FinAdvisors transforma dados operacionais em indicadores gerenciais claros e acionáveis.
Indicadores estratégicos automatizados
Métricas acompanhadas automaticamente:
Mais previsibilidade e inteligência operacional
Com análises consolidadas e dados estruturados, gestores conseguem:
Controle de acesso, proteção de dados e infraestrutura em nuvem.
Segurança de acesso
Infraestrutura em nuvem (AWS)
Não basta ter uma plataforma robusta. É preciso contar com uma equipe que entenda profundamente a operação do escritório.
Nosso suporte técnico é formado por profissionais altamente capacitados, especializados em escritórios de investimentos.
Conte com uma equipe preparada para apoiar seu escritório da implantação ao uso contínuo da ferramenta.
A plataforma FinAdvisors foi desenvolvida para transformar processos críticos do seu escritório em uma operação estruturada, automatizada e confiável.
Se você busca mais controle, transparência, previsibilidade e inteligência para a operação do seu escritório, o próximo passo é conhecer a plataforma na prática.
Agende uma reunião sem compromisso. Entenda como a FinAdvisors pode se adaptar à realidade do seu escritório.
Este reconhecimento é reflexo do feedback positivo e da confiança dos nossos clientes, impulsionando-nos a aprimorar continuamente nossos serviços para superar suas expectativas. É uma prova do nosso compromisso com o crescimento dos nossos clientes.
Mais que um simples sistema, entendemos a necessidade de nossos clientes e traduzimos isso em uma solução completa para você e sua empresa.
O NPS é uma ferramenta muito utilizada para mensurar a satisfação dos clientes, por meio de uma única pergunta: “Em uma escala de 0 a 10, quanto você recomendaria a empresa para um amigo?”.
É um indicador simples que permite avaliar a experiência do cliente e o nível de fidelidade dos consumidores à marca.
Zona Critica
-100 a 0
Zona de Aperfeiçoamento
1 a 50
Zona de Qualidade
51 a 75
Zona de Excelência
76 a 90
Zona de
Encantamento
91 a 100
Representatividade
Nosso índice foi montado a partir de 82 respostas.